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螺紋鋼基本面比熱卷要好一點，但前期舊國標拋售導致市場出現踩踏，進入8月，新國標螺紋鋼推出時間比較緩慢，螺紋鋼庫存已進入絕對低位，而需求環比好轉，螺紋鋼市場情況最差的時候大概率已經過去。

熱卷產量增幅始終大于需求增幅，導致庫存高企，但熱卷國內制造業和國外出口需求情況不錯，在強需求作用下，難以出現類似螺紋的踩踏行為。

螺紋鋼產量已經下降至197.75萬噸/周，略高于今年春節假期當周的192萬噸。本周我們預計螺紋鋼產量還將繼續大幅下降24萬噸以上，周螺紋鋼產量僅為175萬噸，這與預計的215萬噸的周度需求之間的差距為40萬噸，將極大加速舊標呂梁螺紋鋼的去庫速度。

盡管目前還有舊標資源在銷售，但是，隨著新標資源的陸續投放，舊標資源不斷被稀釋，對現貨價格的打壓力度和空間會越來越小。

熱卷方面，高庫存、高產量和高需求并存，市場對于9月份旺季需求增長預期越來越強，預計9月份熱卷需求將會達到340萬噸以上。

隨著全球資金面寬松格局的到來，我國鋼材直接和間接出口會繼續保持較高水平，尤其是間接出口，會有長期的增長。

我們預計螺紋鋼新舊標準轉換造成的主動去庫存預計將在8月中旬前完成，建筑鋼材庫存將達到較低水平，從供應端看鋼材市場已經具備了底部條件。

鐵礦石方面，鋼廠鐵礦庫存也繼續減少，同時由于進口礦日耗也有所下降，鋼廠進口礦庫銷比微增。隨著鋼廠盈利率持續下滑，疊加降碳政策出來后，部分省市開始部署2024年粗鋼產量調控任務，預計近兩周內鐵水依然趨減，

近期鐵礦供應有所回升，到港也有增量，但隨著鋼廠盈利率進一步下降，鐵水預期依然趨減，盡管基本面供增需減，但進入8月下旬后，鐵水產量會由降轉增，鐵礦石市場會不斷走強。

廢鋼方面，廢鋼日消耗總量47.73萬噸，較上周下降7.27%；日到貨總量47.95萬噸，較上周下降11.8%。上周華東、華北和華中區域鋼廠廢鋼到貨因天氣、和部分短流程鋼廠停產檢修等因素影響，廢鋼到貨和消耗同步下降。

從鋼廠數據來看，鋼廠廢鋼到貨量減少明顯，日耗量同樣下滑，庫存變化不大。綜合來看，上周鋼廠虧損進一步加劇，檢修減產鋼廠明顯增多，廢鋼需求減少。

雖然呂梁鋼材市場廢鋼資源相對偏緊，鋼廠廢鋼到貨明顯減少，但目前廢鋼較鐵水缺乏性價比優勢，鋼廠虧損嚴重，用廢積極性不高，預計只有等到9月份建筑鋼材市場需求恢復，廢鋼市場才可以得到好轉。

焦煤和焦炭方面：近期山西省開始恢復煤礦產量，焦煤或持續增產，三季度焦煤供應將持續增加。

進口蒙煤方面，下游壓價采購，口岸蒙煤出貨不佳，貿易商心態偏弱，對后期呂梁鋼材市場偏悲觀。

澳大利亞焦煤方面，雖然我國現在進口量很少，但是近期由于印度、日本和韓國進口量減少，價格持續下跌，澳大利亞焦煤在某種程度影響全球的焦煤價格。

上周焦炭市場全面落實二輪降價，累計降幅為100-110元/噸。當前，鋼廠全面進入大幅虧損狀態，鋼廠紛紛加入檢修行列，鐵水大幅回落，剛需回落，下游主流鋼廠多呈現被動增庫狀態，短期內焦煤市場預計延續偏弱運行為主。